Inversiones

Bienestar Financiero

Asesoría, Acompañamiento permanente y bienestar financiero para los empleados de tu empresa.

El modelo nace como resultado de las necesidades financieras de cada empleado; cada persona vive una etapa productiva diferente a los demás- y por ello requiere de una asesoría especializada y del diseño de una planeación financiera con la ayuda de asesores especializados.

Cajas de Ahorro

Una solución de ahorro e inversión para sus empleados y no representan un costo adicional para su empresa.

Fondos de Ahorro

Una prestación que le otorga la empresa a sus empleados para efectos de difundir e incentivar el ahorro en corto plazo (1 año).

Grupo Ahorro Vida

Plan de Ahorro Grupal con un seguro de vida y fideicomiso incluido que busca mantener o mejorar la calidad de vida de los empleados.

Excedentes, Tesorerías y Reservas Técnicas

Solución de Ahorro e Inversión para las empresas cuyo objetivo es gestionar los recursos como reservas técnicas, planes de acciones entre otros.

Plan de Pensiones

Es una prestación que deriva de Previsión Social y es otorgada por las empresas a sus empleados con miras al ahorro complementario a su Jubilación.

Seguro de Separación Individualizado

Es la prestación que reconoce el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en beneficio del personal.

Estructura Internacional de Fideicomiso1La experiencia, conocimiento y la correcta atención que mereces así como transparencia y protección; fortaleza lograda a través de la sinergia empresarial de las más prestigiosas empresas de Gestión de Inversiones, con la que obtienes una plataforma abierta que permite la separación entre Custodia y Gestión de Activos.

Ventaja Competitiva

  • Protección de Activos
  • Eficiencia Tributaria
  • Confidencialidad
  • Planificación Sucesoria
  • Planificación Patrimonial

Una estructura de fideicomiso internacional le permite a los participantes crear un portafolio global de inversion de manera segura, confidencial y accessible.

1 El fideicomiso invertirá en una póliza expedida por Premier Assurance Segregated Portfolio (Portafolio Segregado de Premier Assurance).

PROVEST PLAN

Libertad y Selección

  • Diseño abierto de fondos de inversión que te permite tener la flexibilidad necesaria para crear tu propio portafolio o seleccionar uno existente alineado a tu perfil de riesgo.
  • Acceso gestores de fondos líderes en el mundo.
  • Acceso a cuentas en línea con la opción detraspaso de fondos.
  • Selección de hasta cinco (5) fondos de inversión a la vez.
  • Bonos de fidelidad** que ayudarán a sus ahorros a crecer con mayor rapidez.
  • Bonos de asignación adicionales para impulsar sus ahorros.
*Usted debe ver la póliza en cuestión como una inversión a largo plazo. La cesión o la liquidación anticipada a la fecha de maduración de su póliza resultará en penalidades con la probabilidad de no satisfacer su inversión inicial. Antes de adquirir el producto, por favor asegúrese de comprender completamente los términos de la póliza incluyendo los cargos y posibles penalidades que apliquen en el evento de cesión, retiro o liquidación temprana. El bono de fidelidad está sujeto a condiciones específicas. No se abonan bonos de regalías antes de que finalice el año 10. Para más información, favor de consultar los documentos del plan de fideicomiso.
** Todos los pagos de primas acordados en el contrato se deben recibir a tiempo para que el bono de fidelidad aplique.

PREMIER PLAN

Máxima Flexibilidad y Control

  • Plan abierto permite al inversionista elegir y modificar la fecha de vencimiento en cualquier momento
  • Acceso a fondos de inversión manejados por gestores globales líderes:Blackrock
    • Franklin Templeton
    • Morgan Stanley
    • Alliance Bernstein
  • Acceso en línea a su cuenta con la posibilidad de modificar su portafolio de acuerdo con los cambios del mercado
  • Selección de hasta diez (10) fondos de inversión
  • Portafolios personalizados de inversión que se ajustan al riesgo y la rentabilidad esperada de cada individuo
  • Flexibilidad para realizar contribuciones adicionales en cualquier momento y periódicamente
  • Bonos de fidelidad* para promover un crecimiento más rápido de sus ahorros
  • Liquidez – posibilidad de realizar retiros parciales o tomar préstamos contra su portafolio
*No habrá bono de fidelidad para pagos de contribuciones únicas hasta finalizar el período de establecimiento de cada contribución. Los bonos de fidelidad no aplicarán si se han realizado retiros parciales o préstamos sobre pólizas.
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